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详解L2级自动驾驶产业链发展趋势

发布时间:2019-05-12   来源:环球物联网    
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图片来自“123rf.com.cn”



1. L2 级自动驾驶离我们比想象的更近

当前主流车辆基本都配备了电子安全部件,基本都处于 L1 阶段,即能够实现加减速或转向控制。18 年下半年部分 L2 车型已面世,凯迪拉克、吉利、长城、长安、上汽等均已推出了L2 自动驾驶车辆。根据各家规划,目前吉利、广汽、长安、长城等普遍已进入了战略第二阶段,2019 年和 2020 年是主机厂实现 L2 和 L3 级别自动驾驶的关键节点。今年市场上将看到 L2 级产品百花齐放。

2. 当前自动驾驶硬件渗透率几何

我们采用爬虫爬取了市场上所有燃油车型的全部配置(2872 个车型),发现定速巡航、盲区监测、车道保持、碰撞预警、自适应巡航的整体车型渗透率为 57.1%、17%、17.2%、19.3%、17.2%,且在 40 万以上的价位区间里,车型渗透率最高,分别达71.1%、56%、61.5%、63.9%、67.5%。

3. 三个维度理解未来L2产品渗透率提升

1)据发改委和工信部规划,到2020 年智能新车占比至少 30%,而目前同时配备自适应巡航和车道保持功能的车型,占比仅为 8.8%,销量占比不到 10%,因此到 2020 年 L2 智能新车渗透率将有一倍以上提升空间。

2)2018 年上市的 L2 产品如缤越、CS75 等均月销破万,L2 对产品力的提升促使车企配置加码。

3)未来渗透率的提升将聚焦在 30 万以下级别车市,而从 2019 年起,国产替代浪潮将逐步推动自动驾驶硬件价格下降,使自动驾驶下探拥有基础。

4. 毫米波雷达迎来国产替代+渗透率提升双重机遇

目前国内的毫米波雷达基本都被国际 Tier1 垄断,19-20 年,毫米波雷达供应商将迎来渗透率提升叠加国产化替代的机遇,整个市场规模预计增长超 400%。

5. 高精地图:双重护城河,龙头优势稳固

高精地图具备国家资质(要求导航电子地图制作甲级测绘资质,目前国内仅有不到 20 家有资质)+先发优势(高精地图需要大量的进行路试及人工校核,完成绘制需要至少 4 年时间)双重护城河,头部优势明确,建议关注已经完成全国 80%高速路段测绘、在 19 年开展城市内商业化试点的地图巨头四维图新。

6. 智能车载:渗透率提升,高景气度

随着智能网联新车的渗透率加速,车联网技术市场将会蓬勃发展,18 年前装车载终端(嵌入式)规模同比增速达 34%。   

 L1 到 L2 到 L3,难点在哪儿??

L1-L2 的过程相对简单,只是纵向控制和横向控制的区别,这个难度并不大(当然,涉及到量产就要考虑到系统工程,汽车还要考虑成本最大的难点不在于单一的控制,而在于量产),难点主要是来自于两个地方:1)汽车横向与纵向控制的配合,即如何使横向控制与纵向控制同时控制在最佳位置。2)通知驾驶员接管车辆的时机:因为 L2 并非较高级别的自动驾驶,需要驾驶员进行实时监控并做好接管。

L2-L3 则难度有实质性变化:L2 与 L3 关键就在于主机厂对于自己的自动驾驶是否有足够的自信,来确保自己的感知与决策能力是与人类相当的。举例而言,假如一辆车的整个生命周期,会遇到 10000 次危险情况,L2 会声称自己可以辨识出 9900 个、9990 个、 9999 个,但就是不敢承诺可以到 100%——否则就是 L3 了。

在过去的数年中,虽然较多产品停留在 L1 阶段,但是产品数轮迭代,在成熟度、适用性、稳定性上都有了长足进步。以吉利的 G-Pilot 1.0 为例:

吉利汽车从 2015 年博瑞上市开始就配备了很多 ADAS 系统,其中 AEB、ACC、LDW 等相关技术,已经在这一代产品上普及。这一代也是吉利的 G-pilot 1.0 技术运用的首款车。

在2018 年,吉利推出了 GPILOT2.0,技术涵盖 ACC 智能领航系统,单车道内可以做到自动驾驶,以及全自动泊车的技术。相比于此前的 1.0,升级为 2.0 之后原有系统已经成为了一个系统工程,ADAS 只是一个系统的堆积,在同一时间内执行一个命令,但是到了 2 级之后不仅仅是一个系统,而是多个系统的融合,同一时间执行几个任务。与此同时ADAS 本身的功能也并非一成不变,而是持续进行升级:

1、 AEB 系统分了几个档次:首先是警示加声音提醒的 FCW 前方碰撞预警系统,如果驾驶员无反应就出现限速自动提示,这是第二级报警;第三级是自动介入刹车,在7 公里到 180 公里范围都可以启动系统。此系统还包含了行人识别功能的主动式紧急刹车功能。从 AEB 的研发来讲,第一代系统只有单雷达或者单摄像头实现预警功能,第二代出现了部分制动功能,第三代提供了全制动功能。第四代多传感器融合自动,包含对运动物体、静止物体、行人等识别功能。

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