美国禁令与华为极限生存简析(下)

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2019-05-28 14:58
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华为的最终命运和极限推演

在之前的文章里面就分析过,华为有以下几项收入可以不受影响。

一个是存在不少不依赖于美国元器件的产品,可以顺利销售,最典型的就是光伏逆变器,华为是全球最大的光伏逆变器厂家;同样的还有海思的芯片,全球最大的安防系统厂家海康威视,其最大的芯片供应商就是海思,类似的还有智能电视芯片,海思也占了很大的份额。而这类芯片并不需要7nm那么高端的制程,从设计,制造到封装都可以在中国大陆完成。

如果海思来自华为自有系统的需求减少,可以大力推动对外销售,提高国产电子产品的芯片自主化率。

另外还有终端产品,例如路由器,华为手环,华为手表,华为电视等等。中低端手机,其性能落后旗舰机的水平,华为采用非美系方案是可以做出中低端方案的。去年4月的中兴事件爆发后,也极大的警醒了华为,到今年5月总共给华为留出了13个月的时间,同时加上库存的6-12个月,华为有足够的时间完成中低端产品的非美国布局。

一个是华为的专利收入,即使华为任何产品都卖不了,也可以像高通一样收专利费,毕竟不管是4G还是5G,华为都拥有大量无法绕开的基础专利,并不比高通少,而高通每年专利收入可达百亿美元。

实际上我们假设极端情况下,华为所有手机完全不能销售,其退出的市场一定有部分被OV和小米占据,对于中国来说,整体的市场份额丧失并没有那么大,而华为目前并没有启动对国内手机厂家收取专利费,倒是和三星和苹果谈专利授权费用非常来劲,可以通过对国内厂家启动专利收费来弥补损失。

另外,高通也在使用华为的专利,也是需要向华为付费的,只不过高通不生产手机,双方交叉授权后,华为还是需要向高通付费。

一个是华为在全球存在大量的存量网络和手机产品,这是可以持续实现收入的,一部手机对华为带来的收益,不只是手机自身的价格,还有上面的系统收入。最为典型的就是华为商场,你在上面下载了任何的软件和应用,给开发者带来的收益,华为都会拿到分成,一般在30%以上,尤其是游戏,这个是收入的巨大来源,你从华为下载的游戏应用,然后进行充值,华为都是会有分成收入的。其他还有华为pay等各种华为自有应用,也可以给华为带来收益。全球存量华为手机至少几亿部,这是华为的盈利来源之一。

另外就是华为遍布全球的数百万个通信基站产品了,2G,3G,4G很多都是多年前的老产品,靠销售各种备件,也可以获得收入。

我觉得真正需要担心的是华为的部分供应商,华为会受到较大损失,但是倒不了,但是其供应商如果丧失了华为的供货,一定会有的撑不住倒下,因为华为是很多供应商的第一大客户,这对产业链的影响是比较大的。

另外就是华为的金融安全问题,这个是需要国家出面协助的,毕竟先进的芯片可以自研,但是华为不可能自己成立银行为自己服务。当然了,极限情况下,华为至少可以做中国本土以及少部分国家的生意。

虽然落后美国,但中国已经具备较强的半导体研发能力,所有的芯片都有布局,有了火种。美帝是ICT产业的开创者,也是全球最强的领导国家,不依赖于美国元器件,是一个艰巨的挑战,一定会有短期的痛苦。但是我们也要有信心,中国在IT产业虽然落后美国,但是也已经有了几十年的积累,实际上就半导体而言,如果全球第一是美国,那么谁是全球第二?


上图是全球2018年芯片设计十强。分别是博通,高通,英伟达,联发科,海思,AMD,Marvell,赛灵思,联咏,瑞昱。我们可以看到,6家美国公司,3家台湾公司,1家中国大陆公司。

实际上上面这个榜单只是纯芯片设计厂家,我们看所有的半导体厂家。下图是2019年Q1的全球15强,分别是英特尔,三星,台积电,海力士,美光,博通,高通,TI,东芝半导体,英飞凌,英伟达,恩智浦,意法半导体,海思,索尼。分别是美国6家,欧洲3家,日本2家,韩国2家,台湾和中国大陆各一家。

以上两份榜单,我们可以看出什么呢?

美国遥遥领先毫无疑问,但是其他国家谁是第二,实际上很难分出来。

责编:春林
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